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CLIENTES: INFORME de MERCADOS ELÉCTRICO y GASÍSTICO. SEMANA (25FEB-03MAR)

Publicado el por Tempos_E
06
Mar
[vc_row][vc_column][mk_fancy_title tag_name=»h1″ font_family=»none» el_class=»intro»]Buenos días, el equipo técnico de  Tempos Energía sigue en la senda de buscar conocimiento, a través del análisis y estudio de los mercados, con una meta/objetivo primordial: mejorar/optimizar la compra de energía de vuestra compañía: una pequeña desviación perdurable en el tiempo, será un gran error en el futuro. Dicho esto, esta semana abarcamos: (1) la situación en los mercados eléctricos, nacionales y internacionales, (2) el estado en los mercados de futuros de electricidad, (3) la relación del euro frente dólar y, finalmente, (4) los movimientos en los mercados de crudo. Toma nota de todo, por favor, es muy interesante.[/mk_fancy_title][vc_column_text]
    • 1.- MERCADO SPOT: El POOL CAE, PERO NO LO SUFICIENTE
      Por primera vez, desde que comenzara este 2017, el mercado mayorista de electricidad, ha cotizado en tres sesiones consecutivas, por debajo de los 41,00 €/Mwh: 40,67 €/Mwh – viernes, 03 MAR/2017 -, 36,43 €/Mwh – sábado -, y 28,81 €/Mwh – domingo -. Sin embargo, la noticia no está aquí, sino en que con el aporte realizado por las tecnologías verdes, el desplome no ha aparecido, como ocurriese, por ejemplo, en el ejercicio pasado. Fíjate en la siguiente imagen, por favor:
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  • 2.- MERCADO FUTUROS [OMIP]
    NOTICIA: LOS FUTUROS, PARECE QUE INCIAN UNA SUAVE TENDENCIA BAJISTA.
    CONSEJO: Las coberturas, han de esperar, ya que las inputs de los futuros todavía son altas. Sobre todo, pensando en comprar precio fijo para 2018
    ALERTAS: Sin duda, Q4/2018, está pisando los 43,00 €/Mwh. Por su parte, JUN/2017 ha bajado bastante.
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      • Q1-2018. Tendencia ->Línea plana. [43,38 – 45,41 – 45,25]. Q1-2019 [Meff -> 37,54, -0,26%]. En una semana, ha bajado 1,44 €/Mwh – 3,08% -, impulsada por la bajada del pool y la cotización del carbón – ha descendido un 4,35%, hasta la cota de los 71,71 $/ton -. Salvo ENERO – mirando los últimos ocho años, el 50,00% de las veces, ha cotizado por encima de los 50,00 €/Mwh -, no es una ventana temporal excesivamente complicada. Hemos de seguir esperando mejores oportunidades.
        • Precio Objetivo: [35,00 – 35,50] €/Mwh. 
        • Recomendación: No entrar
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      • Q2-2017. Tendencia ->Alcista [40,15 – 44,27 – 44,09]. Q2-2018 [Omip -> 39,86 €/Mwh, +4,42%].  El segundo trimestre, para este 2017, sigue dibujando una línea bajista, iniciándola el 20 FEB/2017 – 45,60 €/Mwh -, cotizando ahora mismo en los 44,09 €/Mwh – valor excesivamente alto -. Lo que más interesa, es JUN/2017: ha bajado en una semana 2,43 €/Mwh – 4,86% -, con lo cual, has de estar muy atento, ya que, en estos momentos el mercado se presenta excesivamente volátil. Por su parte, la Q2/2018, se ha dado literalmente la vuelta: 38,31 €/Mwh – lunes, 27 FEB/2017 -, 40,00 €/Mwh – martes, 28 FEB/2017 -, muestra de la anunciada volatilidad.
        • Precio Objetivo: [30 – 35] €/Mwh.
        • Recomendación: No entrar
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      • Q3-2017. Tendencia ->Alcista. [46,33 – 49,24 – 49,10]. Q3-2018 [Omip -> 46,38 €/Mwh, -1,47%]. Dos cuestiones importantes: (1) Q3/2017, parece que incia una bajada muy suave: desde el 20 FEB/2017, ha bajado 0,40 €/Mwh – 0,81% -. Lo más importante aquí, es que JUL/2017 – 48,23 €/Mwh -, AGO/2017 – 48,75 €/Mwh -, SEP/2017 – 50,36 €/Mwh -, se mantienen muy altos. (2) Q3/2018, ha bajado en una semana 1,47% – 0,69 €/Mwh -, estando todavía en valores no competitivos, pero, requiere de una atención importante:
        • Precio Objetivo: [40,00 – 43,00] €/Mwh
        • Recomendación: No entrar
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      • Q4-2017. Tendencia ->Alcista [44,54 – 47,24 – 47,23]. Q4-2018 [Omip -> 43,42 €/Mwh, -1,45%]. Por ahora, teniendo una Q4/2017, cotizando en 47,23 €/Mwh, ha perdido todo nuestro interés. Donde sí que puede haber oportunidad, es en el cuarto trimestre de 2018: ha bajado 0,64 €/Mwh – 1,45% -, en una semana, y está situada a las puertas de los 43,00 €/Mwh, por lo que, no has de quitarle atención.
        • Precio Objetivo: [39,00 – 42,00] €/Mwh.
        • Recomendación: No entrar
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  • 3.- MERCADO GAS NATURAL. 
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    • TIPO CAMBIO (TC) [€/$] – LA PARIDAD, CADA VEZ MÁS CERCA -. Tendencia -> Bajista continua. [Promedio Semanal -> 1,05592 €/$, -0,10%. Ultima cotización -> 1,0565 €/$]. Dentro de este apartado, se han producido noticias concretas e importante, fíjate por favor, toma nota:
      • RESERVA FEDERAL (Fed) => El dólar tiene detrás un potente motor. 
        • Habrá subida de tipos, y será en MAR/2017.La semana pasada, ubicábamos la subida de tipos en el mes de MAY/2017, sin embargo, Janet Yellen, en una conferencia en Chicago –viernes, 03 MAR/2017 -, señaló que «estaba preparada para subir los tipos de interés en Estados Unidos muy pronto «. La presidenta, se muestra segura de que los objetivos de la fed se han cumplido: (1) La tasa de desempleo se encuentra actualmente en el 4,80%, en niveles considerados próximos al desempleo, y (2) la inflación cerró 2016 en el 2,10%, la más alta desde 2011, por lo tanto, será en su próxima reunión, fijada para el 14 y 15 MAR/2017.
        • Donald Trump, quiere inyectar 1 billón$ y 54.000 Mill$ en EEUU. Fíjate de donde salen estas dos cifras:
          • Gastos en Defensa => 54.000 Mill$. Toma nota del literal de la noticia: «Trump anticipó hoy que solicitará un incremento histórico en el gasto en Defensa, que el Gobierno ha cifrado en unos 54.000 millones de dólares, y que su presupuesto para el año fiscal 2018, que entregará al Congreso en marzo, estará centrado en la seguridad de EEUU«.
          • Gastos en Infraestrucutras => 1 billón$. Así lo hizo el pasado martes, 28 FEB/2017, ante el congreso de los EEUU: » pedirá al Congreso que apruebe una ley para invertir un billón de dólares en infraestructuras en Estados Unidos que se financiarán con capital público y privado y crearán millones de empleos«.
      Comentario Importante: Está claro que, a cualquier país de los que conoces, en una situación parecida – 1.054.000.000.000 $ -, en inversiones, haría crecer su economía de manera vertiginosa. Dicho esto, hay dos cuestiones importantes en el aire: (1) La deuda de EEUU en estos momentos, asciende a 18 Bill.$ – en manos chinas y japonesas -, por lo tanto, habría que pensar en otro «nicho» de donde sacar el dinero. (2) Los mercados – sobre todo los especuladores -, acogen con satisfacción este tipo de noticias, sin embargo, no hay detalles concretos del plan económico del nuevo presidente, con lo cual, la incertidumbre va creciendo.
      • BANCO CENTRAL EUROPEO => El Euro, con plomo en los pies. En este lado del Atlántico, se habla de:
        • Inestabilidad. La noticia, me ha dejado pensativo, toma nota del literal «… Existe un índice que lo mide y se llama Sentix Euro Break Up. Según su última actualización, la probabilidad de que Francia sea uno de los Estados miembro que rompa con el euro va en aumento, dando una probabilidad del 8,40%. Es el nivel más elevado registrado nunca antes…«. Para más inri, esta semana se ha publicado el libro blanco sobre el futuro de la UE, fíjate en lo que señala Pierre Moscovici – comisario europeo de Asuntos Económicos – «el libro incluye la opción de deshacer Europa y que, aunque no es de su gusto, debe evaluarse«
        • La subida de tipos, lejos – 2 años –. Existen muchos analistas que ven una subida de tipos en el medio plazo – recuerda que antes, debe producirse el tapering -. Te doy dos ejemplos: (1) Marilyn Watson – renta fija, BlackRock – «… consideramos que Draghi será más cauto que su predecesor (Jean-Claude Trichet) y pensamos que podría concluir sus ocho años al frente de la institución (en 2019) sin haber incrementado los tipos.«, (2)  Gero Jung –  analista jefe de Mirabaud Asset Managemen -, » la inflación de la zona del euro hará que el BCE no suba los tipos de interés al menos en otros dos años…«.
      Conclusión – resumen: Como puedes ver, hay dos «motores», con velocidades muy distintas: (1) EEUU va a subir los tipos de interés – aún se preven más en este 2017 -, y con un presidente dispuesto a inyectar dinero en su economía y crear «millones» de empleos.  (2) Europa, con dudas acerca de su futuro – capítulo creciente de los populismos -, y con una política económica siempre detrás de EEUU: primero habrá de reducir la compra de activos – tapering -, para luego cuestionarse la posible subida de los tipos de interés. Con este escenario, es fácil mirar a la paridad, cada vez más cerca.
      • COTIZACIÓN BRENT – LOS FUTUROS SIGUEN EN LOS 56s, PERO EL MERCADO SE TENSA». – . Tendencia -> Línea plana.  [Futuros Anual = 56,34 $/ por barril, -0,28%]. Cada vez más, las posiciones están más tensas, y el resultado es que, el mercado no consigue hacer mover las cotización del barril de brent. Fíjate, toma nota:
        • Organización de Paises Productores de Petróleo (OPEP). Dentro del cártel, se han producido tres noticias:
        • Fracking. La producción crece y los inventarios «engordan», siendo el literal de la noticia el siguiente «... La producción estadounidense de crudo volvió a crecer y alcanzó los 9,03 millones de barriles por día (bpd)en la semana finalizada el 24 de febrero. Los inventarios generales de crudo marcaron otro récord, totalizando 520,2 millones de barriles…«.

      Conclusión: Desde el equipo de Tempos Energía, pensamos que, cuánto más hace la OPEP para sostener el crudo – lo está consiguiendo -, más ayuda al gas de esquisto. Esta situación, cada vez se hace más insostenible, ya que los inventarios no hacen nada más que crecer y, podría tener su momento álgido, cuando Donal Trump, comience a desregular el sector, provocando que la producción de Shale Gas, se haga todavía más fácil. De hecho, dentro del seno de la OPEP, se mira a la cota de los 40,00$ por barril, como «muy probable».

[/vc_column_text][vc_column_text]Una idea puede ser buena, o muy buena, pero sino se trabaja, se queda en nada.
PDA: Sabes que puedes estar diariamente informado, simplemente consultando las noticias de Tempos Energía.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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